CGP et family offices : nous générons vos rendez-vous patrimoniaux sous votre marque — surface financière qualifiée, objectifs déclarés, conformité irréprochable. Commission unique : 15 % de la campagne.
Leads exclusifs, générés sous votre marque · Commission unique : 15 % de la campagne
Le marché en bref
Le conseil patrimonial vit une transmission historique : les générations qui ont construit un patrimoine immobilier et financier le réorganisent — retraite, cession d'entreprise, succession. Dans le même temps, une clientèle plus jeune et digitale (cadres supérieurs, professions libérales, entrepreneurs) cherche un pilotage global que sa banque ne fournit pas.
Le métier est une affaire de confiance et de surface : un rendez-vous ne vaut que si le patrimoine et l'intention sont réels. C'est la verticale où la qualification financière assumée est la plus décisive — et où le volume est un faux ami : dix bons bilans valent cent contacts.
La réglementation (statuts CIF, publicité financière) y est structurante, et la crédibilité se construit par la pédagogie : fiscalité, transmission, structuration. Le CGP qui éduque capte en amont les patrimoines que les plateformes ne savent pas servir.
Qui sont vos prospects
Revenus élevés, épargne dispersée, fiscalité subie : il sent qu'il « devrait optimiser » sans savoir par où. Un bilan patrimonial structuré est exactement l'offre qui le convertit.
Déclencheur : Un avis d'imposition salé, une prime à placer, ou la lecture d'un contenu patrimonial clair.
La vente de sa société approche : structuration, fiscalité de cession, remploi — chaque mois d'anticipation vaut cher. Le dossier le plus riche de la verticale.
Déclencheur : Les premières discussions de cession, ou l'expert-comptable qui conseille d'anticiper.
Recevoir ou préparer : succession, donation, démembrement. Des décisions lourdes, émotionnelles, où le conseil pédagogue et patient emporte la relation longue.
Déclencheur : Un décès, une donation envisagée, ou le rendez-vous notaire qui soulève plus de questions qu'il n'en résout.
Définition du lead qualifié
Le rendez-vous patrimonial exige la surface (actifs, revenus) et l'intention (objectif, échéance) : notre formulaire les capte en fourchettes élégantes — le tri qui respecte le prospect et votre agenda.
Le filtre d'un prospect qualifié
01Surface patrimoniale
Actifs financiers et immobiliers en fourchettes : le niveau de conseil se calibre.
02Revenus du foyer
Fourchette déclarée : capacité d'épargne et pression fiscale s'estiment.
03Objectif principal
Optimisation fiscale, retraite, transmission, cession : le bilan s'oriente.
04Situation professionnelle
Salarié, libéral, dirigeant : les leviers diffèrent profondément.
05Échéance déclencheuse
Cession, succession, départ en retraite datés : l'urgence réelle se détecte.
06Créneau choisi
Visio ou cabinet, consentement documenté : le premier rendez-vous se fixe d'emblée.
Les critères exacts sont définis avec vous, par écrit, avant le lancement — puis appliqués par le formulaire de qualification de vos campagnes.
Notre méthode pour ce secteur
Pédagogie patrimoniale, qualification élégante, rendez-vous de bilan : le dispositif attire les surfaces réelles et écarte poliment le reste — votre temps est l'actif à protéger.
Fiscalité, transmission, structuration : des contenus précis qui positionnent l'expert — le CGP qui explique est déjà choisi à moitié.
Cession, retraite, héritage : les audiences d'événements de vie à haute valeur, travaillées avec des angles sobres.
« Conseiller en gestion de patrimoine [ville] », « optimisation fiscale dirigeant », « transmission entreprise » : peu de volume, beaucoup de valeur.
L'offre d'un bilan structuré — pas d'un produit : la promesse qui attire les patrimoines et respecte votre statut.
Les paliers de surface commencent là où votre cabinet travaille : le formulaire dit élégamment à qui il s'adresse.
La relation patrimoniale se noue sur des mois : séquences expertes, invitations à des points marchés — votre marque reste présente jusqu'à la décision.
Gestion de campagne vs achat de leads
Le lead patrimonial mutualisé est une contradiction dans les termes : la confidentialité est l'essence du métier, et la revente d'un profil fortuné à plusieurs cabinets la viole d'emblée. Sans parler des surfaces invérifiées qui transforment vos bilans en découvertes déceptives.
Nos rendez-vous exclusifs naissent de votre autorité : le prospect a lu vos contenus, déclaré sa surface en confiance, choisi son créneau. La relation commence comme elle doit se poursuivre — confidentielle, qualifiée, choisie. C'est le seul standard acceptable de la verticale.
Voir le comparatif complet achat de leads vs gestion de campagne →
Spécificités par pays
Aides, réglementation, vocabulaire, saisonnalité : chaque marché francophone a ses codes. Nous construisons vos campagnes avec.
France
CIF, fiscalité mouvante, transmission massive : le marché du conseil indépendant face aux banques privées — la pédagogie fait la différence.
Belgique francophone
Planification successorale et fiscalité régionale : un conseil patrimonial en structuration, où l'indépendant éduqué gagne.
Luxembourg
Place patrimoniale internationale : assurance vie luxembourgeoise, clientèle expatriée — le premium du premium.
Suisse romande
Gestion privée exigeante : l'indépendant romand joue la proximité et la transparence face aux grandes maisons.
Étude de cas
Les chiffres exacts varient selon la zone, la saison et la capacité de traitement — voici un scénario représentatif, en ordres de grandeur.
Erreurs fréquentes & conformité
Cent leads flous saturent un cabinet mieux que dix bilans sérieux ne le nourrissent : la verticale se pilote à la surface moyenne, jamais au nombre.
La publicité financière l'interdit, et la clientèle patrimoniale s'en méfie : l'expertise fiscale et structurelle est votre langage — pas le rendement.
Par peur d'exclure, on accueille tout le monde — et on noie l'agenda. Les fourchettes de surface assumées sont un filtre ET un signal de positionnement.
Un patrimoine ne change pas de conseil sur un clic : sans nurturing de considération, vos contenus éduquent des prospects qui signeront ailleurs.
FAQ
Le plus élevé de nos verticales au contact — et le plus rentable au client, les encours se comptant en centaines de milliers d'euros. L'audit gratuit chiffre votre positionnement ; notre commission reste 15 % du budget de campagne.
Absolument — la confidentialité est non négociable sur cette verticale : vos campagnes, vos comptes, zéro partage.
Elle est déclarative en fourchettes — mais remarquablement fiable quand le parcours positionne clairement le niveau de service. Votre entretien de découverte confirme, comme toujours.
Nativement : pas de promesse de performance, mentions adaptées, bilan (et non produit) en promesse. Votre compliance est associée au cadrage si vous le souhaitez.
C'est un angle dédié (contenus, ciblage dirigeants) : les dossiers les plus riches de la verticale se captent par l'anticipation — souvent 18 mois avant la vente.
Le premier bilan se fait de plus en plus en visio, même sur les belles surfaces ; la relation se scelle ensuite en présentiel. Le créneau choisi augmente la présence dans les deux cas.
Déclarations fiscales au printemps, structuration en fin d'année, cessions et successions toute l'année : un flux continu ponctué de fenêtres fiscales.
Volontairement faibles : quelques bilans qualifiés par semaine transforment déjà un cabinet. La croissance se pilote par paliers, au rythme de vos conseillers.
Le glossaire complet arrive prochainement.
En 30 minutes, nous analysons votre marché, vos campagnes actuelles et votre potentiel de prospects qualifiés. Sans engagement, et sans mauvaise surprise : notre rémunération est une commission unique de 15 % sur le budget de campagne.
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